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北京发布氢燃料电池汽车产业发展规划 机构:布局行业相关龙头企业丨牛熊眼

时间:20-09-08 18:57    来源:一财网

9月8日下午,在2020年中国国际服务贸易交易会北京市氢能产业政策和项目发布活动专场上,北京市经信局发布了《北京市氢燃料电池汽车产业发展规划(2020-2025年)》。

根据规划,2025年前,北京市将培育5-10家具有国际影响力的氢燃料电池汽车产业链龙头企业,力争实现氢燃料电池汽车累计推广量突破1万辆,氢燃料电池汽车全产业链累计产值突破240亿元。

根据氢云链数据库显示,2020年1-7月国内氢能产业名义总投资金额超过1300亿,同比增长超过30%。2018年氢燃料电池产业相关投资及规划资金超过850亿元,2019年1-7月名义总投资规模达到1000亿。在疫情影响严重、顶层设计缺位、国补政策犹抱琵琶半遮面的情况下,2020年1-7月氢能产业投资额仍实现了大幅增长,显示了产业热度仍在,市场对于氢能产业信心仍存。

川财证券认为,伴随着不断创新的技术,未来随着各地相关文件的出台和落地,国内氢能产业与园区管理会进一步规范化、系统化,产业链上下游的配合度有望提升。相关标的:亿华通、美锦能源、雄韬股份、厚普股份等。

万联证券认为,尽管2020年以来受新冠疫情和国补政策不明朗等因素影响,我国氢能产业的发展并未受到过多影响,氢能产业的投资规模逆势增长。氢能产业园区和公司直投是资金的主要去向。这意味着布局氢能产业的地方政府数量在不断增长,氢能产业的规模化发展前景明朗。待氢能产业的产能得到释放,将能够有效解决目前氢能成本高昂的现状,氢能产业园区的建设也将加速实现产业聚集。而氢能产业下游燃料电池也将随之在更多细分领域得到重用,建议关注氢能及燃料电池行业相关龙头企业。

中信建投认为,从市场需求看,燃料电池应用在商用车领域显得更加合适。商用车油耗高、排放大,用氢燃料替代效果更好。如果和纯电动车比,氢燃料电池车在大载重、长续航、高强度的运行中具有先天优势,最终可以和纯电动商用车形成互补。非常看好商用燃料电池车市场在接下来的快速成长。要关注海外和国内两个市场,锁定拥有技术实力的系统、电堆、材料、配套设备的龙头公司。

① 海外:重点关注巴拉德,公司有30多年的燃料电池积累,目前是质子交换膜燃料电池PEMFC全球领导者角色。由于其先进的技术,我们可以看到,潍柴在2018年收购巴拉德19.9%的股份,大洋电机也持有巴拉德9.9%股份,表明其技术得到全球认可。同时,海外还有Plug,BloomEnergy等公司,其中BloomEnergy在2018年上市,是固态氧化物燃料电池的代表。

② 国内:重点关注拥有核心技术、布局全产业链的雄韬股份,以及氢气瓶龙头中材科技(002080)。

雄韬股份:在制氢、膜电极、电堆、系统、整车运营都进行非常前瞻的布局,在2018年年底,拿到了300辆燃料电池公交车配套大单,表明公司前期的布局获得了实质性的收获。我们看好公司后期持续的爆发。氢的运输和储存非常关键,也一直是难点,今年政府报告也提到。

中材科技:已具备生产35MPa高压储氢气瓶的生产能力,主要应用于公交大巴车以及物流车等领域。国内拥有很高的市占率。公司在2018年下半年与韩国客户企业签订了“燃料电池无人机储氢气瓶共同开发”战略合作备忘录,双方将为共同推动燃料电池无人机开发及产业化,表明公司产品在新的领域得到海外客户的认可。

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